تأمین مالی ۳۰ هزار میلیارد ریالی فولاد خوزستان توسط لوتوس پارسیان

به گزارش صدای بورس، لوتوس در این پروژه عظیم تأمین مالی، هم‌زمان در سه نقش کلیدی «مشاور پذیرش»، «متعهد خرید» و «بازارگردان» حضور دارد.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در خصوص عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد شمش بیلت شرکت فولاد خوزستان، این اوراق با هدف تأمین بخشی از سرمایه در گردش این غول فولادی کشور روانه بازار خواهد شد. حجم این عرضه اولیه در حدود ۶۸,۶۷۵ تن شمش بیلت بوده و سقف ارزش اوراق قابل انتشار حداکثر ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

شرایط جذاب سرمایه‌گذاری و بازدهی اوراق

این اوراق با سررسید ۲۴ ماهه منتشر می‌شوند و فاقد پرداخت سود بین‌دوره‌ای هستند. با این حال، مکانیزم‌های جذابی برای تضمین سودآوری سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است:

حداقل بازدهی: با اعمال اختیار فروش تبعی در سررسید، سرمایه‌گذاران حداقل بازدهی ۶۴.۵ درصدی (معادل ۱۶۴.۵ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه) را طی دوره ۲۴ ماهه کسب خواهند کرد.
حداکثر بازدهی: سقف بازدهی این اوراق نیز با اعمال اختیار خرید تبعی، ۶۸ درصد (معادل ۱۶۸ درصد قیمت پایه در عرضه اولیه) تعیین شده است.

نقش محوری تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان یکی از بازوهای قدرتمند تأمین مالی در کشور، در این پروژه نقش‌های زیر را ایفا می‌کند:

۱. مشاور پذیرش: لوتوس پارسیان وظیفه مشاوره و هدایت فرآیند پذیرش این اوراق را در بازار سرمایه بر عهده داشته است.

۲. متعهد خرید: به منظور تضمین موفقیت عرضه اولیه، لوتوس به عنوان متعهد خرید این اوراق ایفای نقش می‌کند و اطمینان خاطر لازم را برای ناشر فراهم آورده است.

۳. بازارگردان: برای حفظ نقدشوندگی اوراق در بازار ثانویه، لوتوس پارسیان عملیات بازارگردانی را با دامنه مظنه حداکثر ۲ درصد انجام خواهد داد تا سرمایه‌گذاران با خیالی آسوده نسبت به نقدشوندگی دارایی خود، در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند.

این اقدام، برگ زرین دیگری در کارنامه عملکرد تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در راستای پیوند دادن بخش واقعی اقتصاد و صنایع پایه با ظرفیت‌های بازار سرمایه به شمار می‌رود.