به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان توسعه فیروزه در شهریورماه ۱۳۹۸ تأسیس شده و فعالیت خود را از اسفند ماه ۱۳۹۸ آغاز کرد. این مجموعه در حال حاضر مدیریت ۱۳ صندوق سرمایهگذاری متنوع را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوقها، مروری بر عملکردشان خواهیم داشت.
صندوقهای سهامی
نخستین صندوق این مجموعه با نام صندوق سرمایهگذاری فیروزه موفقیت، در مردادماه ۱۳۸۹ آغاز به کار کرده است. خالص ارزش داراییهای این صندوق در حال حاضر به حدود ۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. مدیران صندوق با اختصاص ۹۵ درصد از داراییها به بازار سهام، بیش از ۴۱ درصد بازدهی در یکسال گذشته برای سرمایهگذاران محقق کردهاند. این صندوق در افق بلندمدتتر نیز عملکردی کمنظیر داشته و از ابتدای تأسیس تاکنون بازدهی مرکبی حدود ۳۶ هزار درصد را ثبت کرده است.
صندوق سهامی قابل معامله دریای آبی فیروزه با نماد «دریا»، یکی دیگر از صندوقهای سهامی این مجموعه است که در بورس اوراق بهادار قابل معامله است. خالص ارزش داراییهای این صندوق به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده و حدود ۶۹ درصد از پرتفوی آن به سهام اختصاص یافته است. این صندوق در یکسال گذشته بازدهی حدود ۳۴,۶ درصدی را برای سرمایهگذاران خود به ارمغان آورده است.
صندوق شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه که از بهمنماه ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده است، از جمله صندوقهای شاخصی و الهام گرفته از رویکرد سرمایهگذاری منفعل به شمار میرود. تجربیات جهانی نشان میدهد این نوع صندوقها در افقهای میانمدت و بلندمدت میتوانند بازدهی مناسبی برای سرمایهگذاران ایجاد کنند. این صندوق در یکسال گذشته حدود ۶۷ درصد بازدهی داشته است.
سبدگردان توسعه فیروزه با تأسیس صندوق سهامی اهرمی موج در آبانماه ۱۴۰۲، امکان سرمایهگذاری اهرمی را برای سرمایهگذاران ریسکپذیرتر فراهم کرده است. خالص ارزش داراییهای این صندوق به بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده و مدیران آن موفق شدهاند حدود ۸۱ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر برای سرمایهگذاران ایجاد کنند.
صندوقهای با درآمد ثابت
سبدگردان توسعه فیروزه در دیماه سال ۱۳۹۶ و در راستای جذب سرمایهگذاران ریسکگریز، نخستین صندوق با درآمد ثابت خود را با نام ارمغان فیروزه آسیا تأسیس کرد. خالص ارزش داراییهای این صندوق که نماد «فیروزا» در بورس قابل معامله است، اکنون به حدود ۲۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. متناسب با نوع صندوق، بازار سهام سهم اندکی در پرتفوی آن داشته و بیشترین سرمایه صندوق با ۶۲ و ۳۳ درصد به ترتیب به اوراق با درآمد ثابت و سپردهگذاری در بانک اختصاص یافته است. صندوق فیروزه آسیا در یکسال اخیر، حدود ۳۶ درصد بازدهی کسب نموده که این رقم در مقایسه با سود سپرده بانکی و بازدهی بسیاری از صندوقهای با درآمد ثابت دیگر، بالاتر بوده است. آبان ۱۴۰۲، دومین صندوق با درآمد ثابت مجموعه با نام ساحل آرام، آغاز به کار کرد. مدیران این صندوق با اختصاص ۵۸ و ۳۸ درصد از خالص ارزش داراییهای حدود ۱۱ هزار میلیارد ریالی صندوق به سپرده بانکی و بازار بدهی، ۲۹ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر کسب کردهاند.
سایر صندوقها
تیرماه ۱۳۹۹ صندوق جسورانه فیروزه برای سرمایهگذاران جسور تأسیس شد. ماهیت پرریسک و لزوم افق سرمایهگذاری بلندمدت برای حصول نتیجه مطلوب منجر شده تا شاهد استقبال کمتری نسبت به سایر انواع صندوقهای سرمایهگذاری از صندوقهای جسورانه باشیم. صندوق جسورانه فیروزه در حدود پنج سال نخست فعالیت خود، بیش از ۱۰۰۰ درصد بازدهی داشته است. صندوق خصوصی قابل معامله ثروتآفرین فیروزه در اسفندماه ۱۳۹۹ تأسیس شد. این صندوق نیز به دلیل ماهیت خود رویکردی متنوعتر نسبت به سایر صندوقها در مدیریت دارایی داشته و بازدهی حدود ۳۱درصدی از ابتدای تأسیس تاکنون داشته است.
صندوقهای بخشی
سبدگردان توسعه فیروزه با پویایی قابل توجهی، سه صندوقهای سرمایهگذاری متنوع با نامهای «رسانا»، «چتر» و «نمک» تأسیس کرده است که هر یک بر گروه مشخصی از صنایع بورسی تمرکز دارد و مناسب افرادی است که به دنبال کردن بازدهی صنعتی خاص تمایل دارند.
صندوق طلا
صندوق طلای آتش در دیماه ۱۴۰۳ راهاندازی شد و با استقبال بالای سرمایهگذاران از صندوقهای طلا، خالص ارزش داراییهایش اکنون به بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. این صندوق در یکسال گذشته، متناسب با بازدهی طلا، بیش از ۱۲۵ درصد سود محقق ساخته است.
صندوق نقره
در ابتکاری نو، سبدگردان فیروزه در پاسخ به تقاضای بالای سرمایهگذاری در نقره، نخستین صندوق نقره را با نماد «نقرابی» در آذرماه ۱۴۰۴، پذیرهنویسی کرد. این صندوق با سرمایهگذاری در اوراق سپرده کالایی نقره، از ابتدای تأسیس تاکنون بیش از ۴۵ درصد بازدهی داشته است.
در جدول مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت سبدگردان توسعه فیروزه را مشاهده میکنید.
شماره ۶۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما