به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان ویستا در ۳ دی ماه سال ۱۳۹۹ تأسیس و مجوزهای لازم برای شروع فعالیت خود را اخذ کرد. این شرکت در کنار ارائه طیف متنوعی از خدمات مالی مانند مشاورۀ عرضه و پذیرش، سبدگردانی، مشاور سرمایهگذاری و بازارگردانی، با تأسیس و مدیریت شش صندوق سرمایهگذاری بر تنوع خدمات خود افزود. در ادامه ضمن معرفی این صندوقها، مروری بر عملکرد آنها در ۱۲ ماه اخیر خواهیم داشت.
صندوق سرمایهگذاری ثبات ویستا
نخستین صندوق سرمایهگذاری این شرکت با نام صندوق سرمایهگذاری ثبات ویستا، با نماد «ثبات» از شهریورماه ۱۴۰۰ با هدف جذب مشتریان ریسکگریز، در گروه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با درآمد ثابت آغاز به کار کرد. با توجه به ماهیت احتیاطی صندوقهای با درآمد ثابت، بازار سهام تنها سهمی ۲ درصدی در سبد آن دارد و بیشترین دارایی صندوق با سهم نزدیک ۵۰ و ۴۷ درصدی به بازار بدهی و سپردۀ بانکی اختصاص دارد. خالص ارزش داراییهای صندوق با رشدی ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته، در محدودۀ ۵.۳ همت نوسان دارد. این صندوق با کسب نزدیک به ۳۳ درصد بازدهی در سال اخیر عملکرد بسیار خوبی در مقایسه با بسیاری از صندوقهای با درآمد ثابت بازار داشته است و نسبت به سپردۀ بانکی گزینۀ بسیار جذابتری است.
صندوق سهامی ویستا
دومین صندوق این مجموعه در آبان ۱۴۰۰ و در گروه صندوقهای سهامی فعالیت خود را آغاز کرد. خالص ارزش داراییهای صندوق با رشدی ۶۳ درصدی در سال گذشته از مرز ۱۱۰۰ میلیارد ریال فراتر رفته است. مدیران صندوق حدود ۷۰ درصد از این دارایی را به بازار سهام و به خصوص گروههای «محصولات شیمیایی»، «مواد و محصولات دارویی» و «زراعت و خدمات وابسته» اختصاص دادهاند که حاصل آن کسب حدود ۱۱۱ درصد بازدهی طی کمتر از چهار سال فعالیت است.
صندوق سرمایهگذاری ثابت آکام
سبدگردان ویستا یک صندوق با درآمد ثابت دیگر با نماد معاملاتی ثابت آکام در تیرماه ۱۴۰۲ تأسیس کرد که اکنون خالص ارزش داراییهای آن از مرز ۴ هزار میلیارد ریال قرار دارد. بیشترین بخش سبد صندوق به ترتیب با سهمی ۶۴ و ۲۶ درصدی به خرید اوراق بدهی و سپردۀ بانکی اختصاص یافته که ماحصل آن کسب ۲۸ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر بوده است.
صندوق سرمایهگذاری بخشی بهین خودرو
«بهینخودرو» اولین صندوق بخشی صنعت خودرو در بازار سرمایه ایران است که فعالیت خود را از مهرماه ۱۴۰۲ آغاز کرده و حدود ۹۶ درصد از سبد سهام خود را به گروه «خودرو و ساخت قطعات» اختصاص داده است. خالص ارزش داراییهای این صندوق در یک سال گذشته ۱۰۴ درصد رشد یافته است. بازدهی این صندوق بخشی در مدت کوتاه فعالیتش، متناسب با شرایط کلی بازار سهام و رشد گروه خودرویی بوده است.
صندوق سرمایهگذاری در طلای زروان
صندوق طلای زروان در آذرماه ۱۴۰۳ تأسیس شد و خالص ارزش داراییهای آن اکنون از مرز ۱۹ هزار میلیارد ریال نیز عبور کرده است. این صندوق با سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا، در کمتر از ۷ ماه فعالیت موفق به کسب بیش از ۵۰ درصد بازدهی شده است.
در جدول عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت سبدگردان ویستا را مشاهده میکنید.
شماره ۵۹۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما