شکست بی‌سابقه استراتژی محبوب صندوق‌های بورسی

پرتفوی یکساله ۴۰/۶۰ بدترین عملکرد در یک قرن اخیر را تجربه کرد.

به گزارش صدای بورس,BofA Global Research در یادداشت روز جمعه خود اعلام کرد که سرمایه‌گذاران دارای پرتفوی کلاسیک "۶۰/۴۰" در سال جاری با بدترین بازدهی در یک قرن اخیر مواجه شدند و اشاره کرد که بازارهای اوراق قرضه همچنان شاهد خروجی‌های عظیم هستند. افزایش شدید تورم، افزایش نرخ بهره، جنگ در اروپا و بحران انرژی عامل اصلی سقوط ارزش‌گذاری‌ها در سراسر طبقات دارایی در سال ۲۰۲۲ بوده است. شاخص سهام S&P ۵۰۰ امسال حدود ۲۳ درصد کاهش داشته است که تنها از اواسط آگوست ۱۵ درصد کاهش یافته است.

پرتفوی‌های موسوم به "۶۰/۴۰" معمولاً ۶۰ درصد از دارایی های خود را در سهام و ۴۰ درصد باقی مانده را در درآمد ثابت دارند. این عملکرد منفی در حالی رقم خورد که بازده‌های سالانه پرتفوی "۲۵/۲۵/۲۵/۲۵" که دارای بخش‌های مساوی از پول نقد، کالاها، سهام و اوراق قرضه هستند، ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است.

منبع:فردای اقتصاد

کد خبر 460987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =