به گزارش صدای بورس، انتخاب بهترین صندوق سهامی برای سرمایه‌گذاری در بورس، تصمیمی نیست که بتوان آن را تنها بر اساس یک بازدهی کوتاه‌مدت یا روند چند هفته‌ای بازار گرفت. سابقه فعالیت، عملکرد در افق بلندمدت، اندازه صندوق، ترکیب پرتفوی و میزان نقدشوندگی، مجموعه‌ای از معیارهایی هستند که می‌توانند تصویری واقعی‌تر از کیفیت یک صندوق سهامی ارائه کنند.
در میان صندوق‌های سهامی بازار، صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه (آگاس) با بیش از یک دهه فعالیت، قرار گرفتن در جایگاه دومین صندوق سهامی بزرگ بازار از نظر دارایی تحت مدیریت و ثبت بازدهی ۲۴ هزار و ۴۰۰ درصدی از زمان تأسیس، یکی از گزینه‌های قابل توجه برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال بهترین صندوق سهامی برای حضور در بازار سرمایه هستند. این صندوق که توسط گروه آگاه راه‌اندازی شده و مدیریت می‌شود، با ثبت عملکردی درخشان در بازار سرمایه، اکنون گزینه‌ای ایده‌آل برای کسانی به حساب می‌آید که مایلند با کمترین دشواری، از رشد بازار سرمایه منتفع شوند.
آگاس؛ بیش از یک دهه حضور در بازار سهام
آگاس فعالیت خود را از آذرماه ۱۳۹۴ آغاز کرده است. بیش از یک دهه فعالیت در بازاری که دوره‌های مختلفی از رونق، رکود و نوسان را تجربه کرده، به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد عملکرد یک صندوق را در افقی فراتر از یک دوره کوتاه‌مدت ارزیابی کند.
امروز دارایی تحت مدیریت آگاس به حدود ۱۰ همت (۱۰ هزار میلیارد تومان) رسیده و این صندوق از نظر اندازه دارایی تحت مدیریت، دومین صندوق سهامی بزرگ بازار محسوب می‌شود.
البته بزرگ بودن یک صندوق به‌تنهایی به معنای عملکرد بهتر نیست؛ اما وقتی اندازه صندوق در کنار سابقه فعالیت و کارنامه بازدهی آن قرار می‌گیرد، می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی جایگاه آن در بازار باشد.
برای سرمایه‌گذاری که به دنبال بهترین صندوق سهامی است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا رشد اندازه صندوق با عملکرد سرمایه‌گذاری آن نیز همراه بوده است؟
پاسخ را باید در کارنامه بازدهی آگاس جست‌وجو کرد.
بازدهی بیش از ۲۴ هزار درصدی از زمان تأسیس
یکی از مهم‌ترین معیارها برای مقایسه گزینه‌های سرمایه‌گذاری، بررسی بازدهی در یک دوره بلندمدت و مقایسه آن با سایر دارایی‌هاست.
بر اساس داده‌های عملکردی ارائه‌شده و منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، آگاس از زمان تأسیس خود ۲۴٬۴۱۴ درصد بازدهی ثبت کرده است.
برای درک بهتر این عدد، می‌توان عملکرد آگاس را با برخی از شناخته‌شده‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در همین بازه مقایسه کرد. بر اساس داده‌های موجود، بازدهی بیت‌کوین از زمان تأسیس آگاس ۱۹٬۳۳۰ درصد بوده است.
به این ترتیب، آگاس در این بازه بلندمدت:
-
بیش از ۲۴ هزار و ۴۰۰ درصد بازدهی داشته است؛
-
بازدهی در حدود دو برابر بازده شاخص کل (۱۱۲۹۰ درصد) داشته است؛
-
نسبت به بیت‌کوین ۵٬۰۸۴ واحد درصد بازدهی بیشتری ثبت کرده است؛
این مقایسه، به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که بازدهی آگاس حاصل سرمایه‌گذاری در سبدی از سهام شرکت‌های بورسی و مدیریت حرفه‌ای پرتفوی بوده است؛ در حالی که دو گزینه مقایسه‌شده، ماهیت سرمایه‌گذاری متفاوتی دارند.
بنابراین اگر هدف از انتخاب بهترین صندوق سهامی، یافتن ابزاری برای مشارکت در رشد بلندمدت بازار سهام باشد، کارنامه آگاس در این افق زمانی یکی از مهم‌ترین نقاط قوت آن محسوب می‌شود.
بازدهی |
شش ماهه |
یک ساله |
پنج ساله |
از ابتدای تاسیس (آذر ۱۳۹۴) |
آگاس |
۸۹.۵ % |
%۱۷۶.۷ |
%۵۲۰.۳ |
%۲۴۴۱۴.۱ |
میانگین صندوق‌های سهامی |
%۸۴.۹ |
%۱۶۰.۲ |
%۴۴۱ |
%۲۰۲۸۲.۱ |
شاخص کل |
%۹۳.۰ |
%۱۸۲.۲ |
%۴۱۷.۰ |
%۱۱۲۹۰.۸ |