اصلاح پرتفوی در دستورکار صبا/ ورود صندوق‌های جدید به بازار

مهدی عبدی، معاون سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی شرکت گروه مالی صبا تأمین در گفت‌وگویی با صدای بورس به مجموعه فعالیت‌های این شرکت اشاره کرد و گفت: وضعیت مالی شرکت گروه مالی صبا تامین در سال مالی گذشته نشان‌دهنده عملکرد مثبتی است به طوری که این شرکت در سطح تلفیقی موفق به کسب سود ۹.۳ هزار میلیارد تومانی و در شرکت اصلی نیز سود ۷.۷ هزار میلیارد تومانی محقق شده است که با تصمیم سهامداران در مجمع عمومی، مبلغ ۵.۱ هزار میلیارد تومان معادل ۴۵۰ ریال به ازای هر سهم برای تقسیم سود تصویب شد.

وی افزود: در حوزه برنامه‌های سرمایه‌گذاری سال جدید، شرکت بر اصلاح پورتفوی متمرکز است که بخشی از آن در سال گذشته انجام شده. از جمله اقدامات سه ماهه ابتدایی سال جاری، تأسیس شرکت صبا تامین ایرانیان بوده که با اهداف چابک‌سازی پرتفوی شرکت اصلی و بهره‌گیری از فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار ایجاد شده است .

عبدی ادامه داد: در بخش سبدگردانی، شرکت پذیرنویسی صندوق‌های جدیدی را انجام داده و برنامه دارد صندوق‌های بیشتری به مجموعه اضافه کند. در حال حاضر، دارایی تحت مدیریت این سبدگردان بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است و برنامه‌هایی برای افزایش این مقدار در دست اجرا می‌باشد.

معاون سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی شرکت گروه مالی صبا تامین اشاره کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری‌های نوین، برنامه‌ریزی برای تأسیس دو صندوق جدید توسط هلدینگ صبا تامین انجام شده است؛ یک صندوق PE به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان و یک صندوق املاک و مستغلات که کارهای نهایی این صندوق‌ها در حال انجام است و به زودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی تصریح کرد: به طور کلی، استفاده از فرصت‌های بازار همواره در دستور کار شرکت قرار داشته است. ماهیت سرمایه‌گذاری‌های شرکت به گونه‌ای است که بیش از ۶۰ درصد ارزش بهای تمام‌شده آن را سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته عمدتاً در صنایع شیمیایی و کانه‌های فلزی تشکیل می‌دهد، با این حال خرید و فروش سهام در صنایع دیگر نیز انجام شده که نمونه بارز آن، شناسایی سود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از محل فروش سهام بوده است.

عبدی تشریح کرد: از نظر ریسک‌ها، به عنوان یک شرکت مالی فعال در بازار سرمایه، شرکت تحت تأثیر ریسک‌های کلان اقتصاد از جمله نرخ بهره بالا، نوسانات ارزی و شرایط اقتصاد سیاسی قرار دارد از این رو شرکت با راهبرد متنوع‌سازی پرتفو و سرمایه‌گذاری در صنایع کم‌ریسک‌تر، سعی در کنترل این ریسک‌ها دارد.

معاون سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی شرکت گروه مالی صبا تامین در پایان خاطرنشان کرد: برنامه شرکت برای تأسیس شرکت لیزینگ با هدف افزایش پایداری و کاهش وابستگی به نوسانات بازار سرمایه در دست اجراست که این حرکت به تنوع بخشیدن بیشتر به فعالیت‌های شرکت و ایجاد منبع درآمدی پایدارتر کمک خواهد کرد.