بازدهی ۱۲۶ درصدی «طلا»

به گزارش صدای بورس، شرکت تأمین سرمایۀ لوتوس پارسیان از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری و تأمین مالی آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر، در کنار صندوق‌های جسورانۀ رویش لوتوس و صندوق بازارگردانی امید لوتوس، مدیریت ۹ صندوق سرمایه‌گذاری متنوع دیگر را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

صندوق‌های با درآمد ثابت

تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با تأسیس و مدیریت پنج صندوق با درآمد ثابت، اعم از قابل معامله، مبتنی بر صدور و ابطال و نیکوکاری، تمرکز ویژه‌ای بر ارائۀ ابزار کم‌ریسک سرمایه‌گذاری داشته و نخستین صندوق با نام لوتوس پارسیان اکنون با خالص ارزش دارایی‌های بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد ریالی، بزرگ‌ترین صندوق این مجموعه به شمار می‌رود. صندوق‌های با درآمد ثابت لوتوس، تقریباً بسیار نزدیک به یکدیگر، سهم بیشتری از سبد خود را به خرید اوراق بدهی مستعد اختصاص داده‌اند. صندوق اعتمادآفرین با کسب ۳۴ درصد بازدهی در ۱۲ ماهِ اخیر، پربازده‌ترین صندوق با درآمد ثابت لوتوس بوده و لوتوس پارسیان و پیروزان نیز به ترتیب با کسب بیش از ۲۵ و ۲۶ درصد بازدهی عملکرد خوبی داشته‌اند.
دو صندوق با درآمد ثابت نیکوکاری تحت مدیریت لوتوس، که سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها تمام یا بخشی از سود خود را صرف امور خیریه می‌کنند، صندوق نیکوکاری لوتوس رویان و صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س) هستند که با کسب ۲۵ درصد بازدهی در سال اخیر، عملکرد قابل قبولی داشتند.

صندوق‌های سهامی

لوتوس در مهرماه ۱۳۹۳ نخستین صندوق سرمایه‌گذاری سهامی خود را با نام زرین پارسیان راه‌اندازی کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق اکنون در سطح ۶,۲۰۰ میلیارد ریال قرار دارد. مدیران صندوق، سهمی ۷۱ درصدی از دارایی‌های صندوق را به بازار سهام و به خصوص گروه‌های «محصولات شیمیایی»، «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» اختصاص داده‌اند.
دومین صندوق سهامی لوتوس با نام ثروت‌آفرین پارسیان و با نماد «ثروتم» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ در گروه صندوق‌های سهامی قابل معامله آغاز به کار کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق در یک‌سال اخیر حدود ۷۸ درصد رشد داشته و اکنون به بالای ۲۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. مدیران این صندوق سهمی ۸۸ درصدی از این دارایی را به سرمایه‌گذاری در سهام، به خصوص گروه‌های «محصولات شیمیایی»، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «استخراج کانه‌های فلزی» اختصاص داده‌اند.
در بازۀ یک‌سال اخیر، با توجه به شرایط کلی بازار سرمایه و شاخص کل، ثروت‌آفرین عملکرد بسیار خوبی داشته و در بازۀ بلندمدت‌تر و در مقایسۀ عملکرد از ابتدای تأسیس تاکنون، صندوق زرین پارسیان طی حدود ۱۰ سال فعالیت بیش از ۳,۶۶۴ درصد بازدهی داشته است.
صندوق اهرمی پیشران پارسیان نیز با خالص ارزش دارایی‌های حدود ۹,۵۰۰ میلیارد ریالی، گزینه‌ای پرریسک‌تر محسوب می‌شود که در شرایط رشد بازار امکان کسب بازدهی بالاتر و در دوران اصلاح و کاهش قیمت‌ها، امکان کاهش قیمت شدیدتر دارد.

صندوق طلا

لوتوس با تأسیس صندوق پشتوانه طلای لوتوس در تیرماه ۹۶ برای اولین بار امکان سرمایه‌گذاری امن و کم‌ریسک در طلا را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق با جهشی ۱۹۷ درصدی در یک‌سال گذشته به بیش از ۴۱۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. این صندوق هم‌سو با نوسانات طلا در ۱۲ ماه اخیر، بازدهی ۱۲۳ درصدی داشته است و با پوشش ریسک‌های تقلب و سرقت در خرید طلای فیزیکی، حذف هزینه‌های نگهداری و معافیت مالیاتی، گزینۀ مناسبی برای سرمایه‌گذاری در طلا محسوب می‌شود. در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایۀ لوتوس پارسیان را مشاهده می‌کنید.

شماره ۶۰۴ هفته نامه اطلاعات بورس