به گزارش صدای بورس،شرکت سبدگردان سهمآشنا در سال ۱۳۹۶ توسط جمعی از فعالان و متخصصان بازار سرمایه فعالیت خودش را آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر مدیریت ۱۲ صندوق سرمایهگذاری متنوع را برعهده دارد. در ادامه ضمن معرفی این صندوقها، مروری بر عملکرد آنها نیز خواهیم داشت.
صندوقهایی برای سرمایهگذاران ریسکگریز
نیمی از صندوقهای سبدگردان سهمآشنا در راستای جذب سرمایهگذاران ریسکگریز، در گروه صندوقهای با درآمد ثابت (اعم از مبتنی بر صدور و ابطال، قابل معامله و نیکوکاری) مشغول رقابت با دیگر صندوقها هستند. دو صندوق با درآمد ثابت حکمت آشنا ایرانیان و امین آشنا ایرانیان، در یکسال اخیر به ترتیب حدود ۲۸ و ۲۷ درصد بازدهی کسب کردهاند که این رقم به نسبت سود سپرده بانکی و همچنین عملکرد بسیاری از صندوقهای با درآمد ثابت دیگر، بالاتر بوده است. دو صندوقِ با درآمد ثابت دیگر سهمآشناییها از نوع صندوقهای نیکوکاری است؛ سرمایهگذاران با سرمایهگذاری در این صندوقها تمام یا بخشی از سود خود را جهت امور خیریه اهدا میکنند. سطح بازدهیهای کسبشده در این صندوق همیار آشنا ایرانیان، در بازۀ ۳۶۵ روز اخیر زیر ۱۵ درصد بوده اما صندوق نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) موفق به کسب ۳۰ درصد بازدهی در همین بازه زمانی شده است. صندوق کامیاب آشنا ایرانیان که تازهنفستر از صندوقهای قبلی است، با اختصاص سهمی ۵۸ و ۳۹ درصدی به سپردۀ بانکی و بازار بدهی عملکرد بسیار خوبی در کسب بازدهی داشته و سودی ۳۳ درصدی عاید سرمایهگذاران کرده است. صندوق تازهتأسیس همگام آشنا که مختص سرمایهگذاری در اوراق دولتی است، در حدود ۱۳ ماه فعالیت ۲۹ درصد بازدهی داشته است.
صندوقهایی برای سرمایهگذاران ریسکپذیر
این روزها تمام صندوقهای سهامی بازار متأثیر از پیامدهای جنگ ۱۲ روزه و بیاعتمادی سرمایهگذاران و همچنین تداوم روند کمرمق معاملات هستند. در شرایطی که بسیاری از صندوقهای سهامی بازدهی سالانۀ اندک یا منفی دارند، صندوق سهامی سهمآشنا حدود ۶ درصد و صندوق شاخصی بازار آشنا حدود ۲۶ درصد بازدهی داشتهاند اما صندوق سهامی نماد آشنا ایرانیان با تمرکز بر سرمایهگذاری در سایر صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله، در شرایطی که بازدهی سالانۀ شاخص کل کمتر از ۲۰ درصد است، شگفتی آفریده و ۵۵ درصد بازدهی کسب کرده که عدد قابل توجهی است.
صندوق طلا
خردادماه ۱۴۰۱ صندوق طلای زرفام آشنا با نماد «زرفام» فعالیت خود را آغاز کرد. خالص ارزش داراییهای صندوق در یکسال اخیر با جهشی ۲۹۴ درصدی به مرز ۲۳ هزار میلیارد ریال نزدیک شده است. همسو با نوسانات قیمت طلا، این صندوق در ۱۲ ماه اخیر نزدیک به ۱۰۳ درصد بازدهی داشته است.
در جدول مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان سهمآشنا را مشاهده میکنید.
-
سجاد یزدانی - کارشناس سامانه رسام
-
شماره ۵۹۷ هفته نامه اطلاعات بورس