«کیانا ح» عرضه اولیه شد

امیر وفایی با اشاره به عرضه اولیه و پذیره‌نویسی بخشی از سهام گروه مالی کیان با نماد «کیانا ح»، به صدای بورس گفت: شاید این روزها صحبت از عرضه اولیه در بازار سرمایه، صحبت جذابی نباشد؛ اما عرضه اولیه گروه مالی کیان با نماد «کیانا ح»، که امروز انجام شد یک تفاوت مهم دارد که می‌تواند برای سرمایه‌گذارها جذابیت داشته باشد.

وی در توضیح این تفاوت گفت: تمام منابعی که از طریق این عرضه اولیه تامین می‌شود، به بطن بازار سرمایه وارد و در یک نهاد مالی باقی خواهد ماند.

وفایی با بیان اینکه گروه مالی کیان به عنوان اولین نهاد مالی بخش خصوصی کشور با این عرضه اولیه وارد بازار سرمایه خواهد شد، خاطرنشان کرد: شیوه‌های متفاوت عرضه‌ای در دنیا وجود دارد. در اغلب اوقات بعد از عرضه اولیه بخشی از سهام یک شرکت برای تامین مالی، نقدینگی حاصل شده از سوی سهامدار به سایر کسب و کارها منتقل می‌شود؛ اما در بخش دیگری از افزایش سرمایه‌ها و عرضه اولیه‌ها در دنیا پول و منابع ایجاد شده وارد حساب‌ها و منابع شرکت می‌شود و مثل این است که تامین مالی برای آن شرکت رخ داده است. عرضه اولیه گروه مالی کیانا هم از این جنس است.

وی ادامه داد: در واقع با استفاده از پذیره‌نویسی که امروز شد، افزایش سرمایه‌ای محقق می‌شود که بعد از آن از سهامداران فعلی سلب حق تقدم می‌شود و عدد ۱۵۷ میلیارد تومانی که در این پذیره نویسی و عرضه اولیه ایجاد می‌شود وارد گروه مالی کیان شده و سهام سهامداران قبلی رقیق می‌شود. همچنین، عمده این پول وارد بطن نهادهای مالی کیان خواهد شد و از آن برای ایجاد صندوق، تشکیل سبد و ... استفاده می‌شود. در واقع، این عرضه اولیه سبب نمی‌شود که پولی از اکوسیستم و فرآیندهای بازار مالی ما خارج شود بلکه این پول در دل شرکت ونهادهای ما باقی می‌ماند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان با بیان اینکه شرکت ۳۱۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است، گفت: مبنای پذیره‌نویسی نماد «کیانا ح» با یک P/NAV زیر ۵۰ درصد، معادل ۱۵۷۰ میلیارد تومان است. سهمیه هر فرد وسهامدار جدید نیز چیزی حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود که با نرخ ۴۸۶ تومان به ازای هر سهم وارد شده ودر پذیره نویسی ما شرکت می‌کند. بعد از آن نیز فرآیند افزایش سرمایه ما محقق می‌شود و سپس سهامداران جدیدی به شرکت ما می‌پیوندند.

وفایی با تاکید بر اینکه منابعی که سهامداران جدید از این طریق تامین می‌کنند عینا در نهادهای مالی زیرمجموعه گروه مالی کیان و در پرتفوی سرمایه‌گذاری گروه مالی کیان هزینه خواهد شد، افزود: امیدوارم در زمانی که بازار سرمایه روزهای خوبی ندارد این عرضه اولیه، موفق شود. به این طریق، افراد می‌توانند با هدف یک سرمایه‌گذاری بلندمدت از منافع سهامداری و سرمایه‌گذاری در یک نهاد مالی بهره‌مند شوند.