بازدهی یک‌ساله «موج» از ۱۰۰ درصد گذشت

به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان توسعه فیروزه در شهریورماه ۱۳۹۸ تأسیس شده و فعالیت خود را از اسفند ماه ۱۳۹۸ آغاز کرد. این مجموعه در حال حاضر مدیریت ۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکردشان خواهیم داشت.

صندوق‌های سهامی
نخستین صندوق این مجموعه با نام صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت، در مردادماه ۱۳۸۹ آغاز به کار کرده است. خالص ارزش دارایی‌های صندوق اکنون در مرز ۶۳۰۰ میلیارد ریال قرار دارد. مدیران صندوق با اختصاص سهمی ۹۵ درصدی از این دارایی به بازار سهام، بیش از ۳۰ درصد بازدهی در سال اخیر کسب کرده و در افقی بلندمدت‌تر، از ابتدای تأسیس تاکنون، بازدهی مرکبی بیش از ۲۷ هزار درصد داشته است.
صندوق سهامی دریای آبی فیروزه که با نماد «دریا» در بورس قابل معامله است، با خالص ارزش دارایی‌ها ۵۲۰۰ میلیارد ریالی و اختصاص سهمی ۹۷ درصدی از آن به بازار سهام، با ثبت بازدهی ۳۶ درصدی در سال اخیر، عملکرد بهتری داشته است.
صندوق شاخصی فیروزه که از بهمن ۱۳۹۳ آغاز به کار کرده و الهام‌گرفته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری منفعل است و تجربه جهانی حاکی از آن است که امکان کسب بازدهی مناسب در ادوار میان‌مدت و بلندمدت برای سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها وجود دارد، در یک‌سال گذشته حدود ۴۰ درصد بازدهی داشته است.
سبدگردان توسعه فیروزه با تأسیس صندوق سهامی اهرمی موج در آبان ۱۴۰۲، امکان سرمایه‌گذاری اهرمی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر را فراهم کرد. خالص ارزش دارایی‌های واحدهای ممتاز این صندوق به بیش از ۴۷ هزار میلیارد ریال رسیده و مدیران صندوق با مدیریت هوشمندانه، بیش از ۱۰۵ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر خلق کرده‌اند.

صندوق‌های با درآمد ثابت
سبدگردان توسعه فیروزه در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ و در راستای جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، نخستین صندوق با درآمد ثابت خود را با نام ارمغان فیروزه آسیا و با نماد «فیروزا» تأسیس کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق که در بورس قابل معامله است، اکنون از مرز ۱۳۶ هزار میلیارد ریال نیز فراتر رفته است. متناسب با نوع صندوق، بازار سهام سهم اندکی در پرتفوی آن داشته و بیشترین سرمایه صندوق با ۴۹ و ۳۵ درصد به ترتیب به اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌گذاری در بانک اختصاص یافته است. صندوق فیروزه آسیا در یک‌سال اخیر، حدود ۳۲ درصد بازدهی کسب کرده که این رقم در مقایسه با سود سپرده بانکی و بازدهی بسیاری از صندوق‌های با درآمد ثابت دیگر، بالاتر بوده است.
آبان ۱۴۰۲، دومین صندوق با درآمد ثابت مجموعه با نام ساحل آرام فیروزه آغاز به کار کرد. مدیران این صندوق با اختصاص ۶۵ و ۲۷ درصد از خالص ارزش دارایی‌های ۶ هزار میلیاردی صندوق به بازار بدهی و سپرده بانکی، ۲۷ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر کسب کرده‌اند.

سایر صندوق‌ها
تیرماه ۱۳۹۹ صندوق جسورانه فیروزه برای سرمایه‌گذاران ریسک پذیر با دیدگاه بلندمدت تأسیس شد. ماهیت پرریسک و لزوم افق سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حصول نتیجه مطلوب منجر شده تا شاهد استقبال کم‌تری نسبت به سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از صندوق‌های جسورانه باشیم. صندوق جسورانه فیروزه در یک‌سال اخیر با حدود ۴۹ درصد بازدهی، پاسخ مناسبی به اعتماد سرمایه‌گذاران داده است.
صندوق خصوصی قابل معامله ثروت‌آفرین فیروزه در اسفند ۱۳۹۹ تأسیس شد. این صندوق نیز به دلیل ماهیت خود رویکردی متنوع‌تر نسبت به سایر صندوق‌ها در مدیریت دارایی داشته و بازدهی ۲۵ درصدی در سال گذشته محقق ساخته است.

صندوق‌های جدید
سبدگردان توسعه فیروزه با پویای قابل توجهی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را در ماه‌های اخیر پذیره‌نویسی و تأسیس کرده است؛ صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلای «آتش فیروزه»، صندوق سرمایه‌گذاری بخشی «رسانا»، صندوق بیمه و بازنشستگی «چتر» که با گذشت زمان، در گزارش‌های بعدی به بررسی عملکرد این صندوق‌های جوان و پرانگیزه خواهیم پرداخت.
در جدول مقابل مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت سبدگردان توسعه فیروزه را مشاهده می‌کنید.

شماره ۵۸۰ هفته نامه اطلاعات بورس