"تنوین" با قیمت ۲۲۰ تومان آماده عرضه اولیه

به گزارش صدای بورس، جلسه معارفه شرکت تامین سرمایه نوین در روز 15 بهمن ماه سال جاری برای حضور در بورس با حضور فرهاد عربلو نماینده سهامدار عمده، حسین عبده تبریزی اولین مدیرعامل شرکت و ولی نادی قمی مدیرعامل فعلی و جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد.

شرکت تامین سرمایه نوین در سال 87 با سرمایه یک هزار میلیارد ریالی به عنوان اولین شرکت تامین سرمایه ایران به ثبت رسید.

افزایش سرمایه 28درصدی  تا سال آینده

طی این جلسه ولی نادی قمی مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین به اهداف و برنامه های کلان شرکت تامین سرمایه اشاره کرد و گفت: کسب و حفظ بالاترین سـهم بـــازار در ارائـــه خـــدمات تضــــــــــمین و تعهــــــــــد پذیره نویســی، معاملــه گری، کـــارگزاری، بـــازارگردانی، ســرمایه گذاری و مــدیریت سرمایه گذاری انـواع اوراق بهــادار و نهادهــای مــالی و همچنـــین مشـــاوره مـــالی، ارزش گــــذاری و ادغــــام و تملیک، مــدیریت ریسک، طراحــی و توسعه پویــای ابزارهــا و نهادهــای مــالی نوین در حوزه های مختلف، و استقرار مدون مــــدیریت ریســــک در ســــــــطح شــــــــرکت و شرکت‌های گـروه تـأمین سرمایه نوین از اهم برنامه‌های آتی شرکت تامین سرمایه نوین است.

وی در ادامه افزود: افزایش سرمایه این شرکت از 7 هزار میلیارد ریال به 9 هزار میلیارد ریال تا پایان سال 98 در دستور کار هیئت مدیره قرار دارد. همچنین ارائه خدمات کامل در خصوص ارزشیابی و ریزکاوی و دستیابی به بازدهی پایدار حقوق صاحبان سهام به میزان نرخ بازده بدون ریسک به علاوه 5 درصد از دیگر برنامه های کلان این مجموعه است.

برآورد سود 380 میلیارد تومانی در انتهای سال 97

براساس این گزارش و به گفته عربلو نماینده سهامدار عمده بانک اقتصاد نوین قیمت هر سهم  2200 ریال در نظر گرفته شده است و سهامدار عمده متعهد عرضه 10 درصد سهام این شرکت (700 میلیون سهم) شده است. پیش بینی سود 380 میلیارد تومانی 55 تومان به ازای هر سهم در سال 97 خواهد بود.

بانک اقتصاد نوین سهامدار 34 درصدی این شرکت تامین سرمایه و تنها عرضه کننده در روز عرضه اولیه خواهد بود.

نادی قمی در این جلسه به درآمدهای تامین سرمایه اشاره کرد و گفت: درآمد شرکت در سال جاری 124 میلیارد تومان بوده چرا که صندوق ها با رشد خوبی همراه بوده اند که نتیجه آن رشد در درآمد مجموعه است. به طور متوسط درآمدزایی شرکت در هر سال نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول با اشاره به سود 312 میلیارد تومانی شرکت در 9 ماهه سال جاری، تصریح کرد: برآورد ما از سود پایان سال 97 رقم 380 میلیارد تومان است چرا که ترازنامه قوی شرکت نشان می دهد دارایی های مجموعه قدرت ایجاد جریان های نقدی را دارد و به ازایب سود شرکت جریان وجه نقد وجود دارد.

انتشار 1000میلیارد تومان اوراق در سال آینده

نادی با اشاره به تعهد انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق گفت: برای سال آینده از این محل سود مناسبی شناسایی خواهد شد.

بیمه نوین را سال آینده واگذار می کنیم

این مقام مسئول در ادامه تشریح برنامه های شرکت با اشاره به اینکه تامین سرمایه نوین تعهد پذیره نویسی بیمه نوین را انجام داده است، گفت: این شرکت به قیمت اسمی منتشر شده و برهمین اساس سال جاری سودی از این بابت شناسایی نمی شود. پبیش بینی ما این است که در سال آینده تامین سرمایه نوین با فروش سهام شرکت بیمه نوین سود مناسبی را از این محل شناسایی کند که احتمالا حدود 40 درصد بیشتر از آنچه در دفاتر است به فروش برسد. اما در صورتی که این دو مورد محقق نشود سود سال آینده "تنوین" در محدوده سال جاری خواهد بود.

در ادامه این جلسه به گفته حسین عبده تبریزی حجم سرمایه گذاری در بانکداری خصوصی شرکت در 9 ماهه شرکت بیش از 35 هزار میلیارد ریال بوده است. به گفته وی بانکداری اختصاصی یکی از خدمات بدیع تامین سرمایه نوین به مشتریان خود بانکداری اختصاصی است که طیف وسیعی از خدمات مالی، بازار سرمایه و بیمه ای را به مشتریان خاص خود ارائه می دهد.

انتشار 39 فقره اوراق بدهی

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین در ادامه افزود: این شرکت از سال 89 تا کنون تعداد 39 فقره اوراق بدهی با حجم بیش از 50.817 میلیارد ریال منتشر نموده، همچنین تعداد قراردادهای مشاوره افزایش سرمایه، قراردادهای عرضه و پذیرش و نیز قراردادهای ارزشیابی مجموعا به ترتیب 13.56 و 117 بوده است. گفتنی است حجم کل اوراق منتشر شده با مشاوره تامین سرمایه نوین از ابتدای سال تاسیس تاکنون 63.262 میلیارد ریال بوده است. این شرکت در حال حاضر مدیریت ۸ صندوق فعال در بازار سرمایه را باحجم بیش از یکصد هزار میلیارد ریال بر عهده دارد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین اظهار داشت: شرکت تأمین سرمایه نوین در فرآیند تأسیس شرکت‌های سهامی عام و یا فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از محـل مطالبـات و آورده نقد، تعهدپذیره نویسی جهت افزایش سرمایه به مبلغ ۵۵۵،1۲ میلیارد ریال سهام را عهده‌دار بوده است.

رشد 52 درصدی سود خالص تامین سرمایه نوین 

ولی نادی قمی  به سود خالص شرکت نیز اشاره کرد و گفت: میانگین نرخ رشد سالانه سود خالص شرکت در سال های گذشته همواره صعودی و در حدود ۵۲ درصد بوده است همچنین سود خالص شرکت در پایان 9 ماهه سال 97 برابر با ۴۲1.7۸۶ .۲ میلیون ریال می باشد که ۸۰ درصد بودجه شرکت برای سال مالی 1397 را پوشش داده است. سود انباشته شرکت براساس ترازنامه مورخ 9 ماهه بالغ بر ۲٫۸7۸ میلیارد ریال است.

این مقام مسئول افزود: درآمدزایی واحدهای مختلف شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه به طور متوسط سالانه ۴۰ درصد با رشد همراه بوده است. در حال حاضر نیز حدود 10 هزار میلیارد تومان منابع صندوق های تامین سرمایه نوین است.

وی در  ادامه تصریح کرد: نسبت های مالی و کفایت سرمایه شرکت تأمین سرمایه همواره طی سال های اخیر از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است. این شرکت در طی سه سال اخیر حاشیه سود عملیاتی 9۶ درصد و حاشیه سود خالص بیش از ۸۰ درصد را تجربه کرده است . نسبت کفایت سرمایه این تأمین سرمایه همواره بیش از ۸7 درصد بوده است.

عرضه  اولیه "تنوین" با نسبت قیمت بر درآمد 4

در پایان این جلسه ولی نادی قمی در گفت و گو با خبرنگار ما، در پاسخ به این پرسش مبنی بر این که عرضه اولیه سهم "تنوین" را در شرایط کنونی بازار چقدر موفقیت آمیز می دانید، گفت: به نظر می رسد با توجه به قیمت سهم که حدود 2200 ریال است، عرضه خوبی را شاهد خواهیم بود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد نسبت قیمت بر درآمد سهم حدود 4 است و با توجه به سود 55 تومان امسال و سود 60 تومانی سال آینده بر آورد می شود عرضه این سهم موفقیت آمیز و جذاب خواهد بود زیرا زمانی که با خرید چنین سهمی سهامدار سود عایدش شود مجددا راغب می‌شود که این سود را در بازار به کار ببرد.

وی در پایان گفت: اگر عرضه اولیه با بازدهی مثبت همراه باشد قطعا در روند بازارسرمایه نیز تاثیر مثبت خواهد داشت.